【资讯】重磅化肥行业年度数字出炉2017年风云变幻尽在其中瑞香科

在改革中奋勇创新，在变化中砥砺前行。

尿素每吨涨价超2100元、62%的农户使用新型肥料、化肥铁路运费上调15%、化肥执行11%增值税……每一个数字，都是化肥行业发展的缩影；每一串数字，都是一段脉络，可以追寻行业发展的规律。

2017年，在国家深化农业供给侧改革的大背景下，环保督查常态化、原材料价格上涨、化肥价格持续走高、巨头跨国并购……就让农财君以一组关键数字来见证这不同寻常的“变革元年”。

关键数字：2100元

事由：主流产区尿素出厂报价突破2100元

分析：尿素价格疯涨是化肥价格连涨的典型表现之一。随着一轮涨价行情的推动，山东、河北、河南等传统尿素主产区出厂报价突破2100元/吨，为近年来之。由于天然供应紧张造成了合成氨价格的大幅度上涨，再加上临近年底，多数磷矿山开采率低，在原材料居高不下的情况下，造成了尿素、二铵、复合肥价格的大幅度上涨。

目前尿素受多重因素影响开工率不高，库存量较小，不排除明年春季供应紧张的可能。涨价背后也出现了一些非市场因素，化肥价格猛涨也引起了国家发改委的注意。11月28日，国家发改委价格监督检查与反垄断局发布《化肥行业价格法律政策提醒告诫》的通知，重点提及经营者销售化肥应当实行明码标价，标价内容要真实明确。

关键数字：100元/吨

事由：氮磷钾三元复合肥的出口关税调整：由从价计征改为从量计征，调整为暂定税率100元/吨。

分析：自2018年1月1日起，氮磷钾三元复合肥的出口关税发生重大调整，由从价计征改为从量计征，由2017年暂定税率20%调整为2018年暂定税率100元/吨。业内人士表示，这将有利于拉动复合肥出口，有利于推动国内肥料企业在降本提质上下大功夫，提升国内化肥的国际竞争力，对三元复合肥出口是利好，也可以带动部分氮肥等肥料的出口。不过，全国三元复合肥出口量并不大，利好影响有限。

据海关总署统计数据显示，今年1月至10月，累计出口2110万吨肥料，同比减少7.0%；出口金额50.98亿美元，同比减少6.3%。其中，累计出口矿物肥料及化肥1995万吨，同比减少8.3%，出口金额49.86亿美元，同比减少6.7%。这其中，累计出口氮磷钾复合肥39972吨，同比增加480.3%；出口金额20.46万美元，同比增加487.1%。

关键数字：“0”增长

事由：化肥农药提前三年实现零增长目标

分析：经科学测算，2017年我国水稻、玉米、小麦三大粮食作物化肥利用率为37.8%，比2015年提高2.6个百分点；农药利用率为38.8%，比2015年提高2.2个百分点。目前，农药使用量已连续三年负增长，化肥使用量已实现零增长，提前三年实现到2020年化肥、农药使用量零增长的目标。

化肥、农药利用率提高带来的经济生态效益显着。主要体现在三个方面：一是节本增效。据专家测算，化肥利用率提高2.6个百分点，相当于减少尿素用量130万吨（实物量），减少生产投入约26亿元。农药利用率提高2.2个百分点，相当于减少农药使用量3万吨（实物量），减少生产投入约12亿元。二是提质增效。通过化肥、农药使用量零增长行动的开展，在减少化肥、农药用量的同时，提升了作物品质，创响了绿色品牌。三是减排增效。化肥利用率提高2.6个百分点，减少的化肥投入相当于减少氮排放近60万吨、节省130万吨燃煤或90万立方米天然气。

关键数字：4批

事由：环保督查日趋常态化，企业开工率受影响

分析：毫无疑问，环保督查影响了全年化肥行业走势。2017年下半年，随着中央第六环境保护督察组进驻西藏自治区，第四批8个中央环保督察组全部实现督查进驻。每一次环保督查都给化肥行业带来影响，尤其是企业开工率。2017年4月24日-5月28日，第三批环保督查正值夏季用肥期，贵州地区二铵企业的开工率从70%降至40%；2017年8月7日-9月1日，第四批环保督查正值秋季备肥期，山东地区复合肥企业的开工率从50%降至28%。然而，环保督查期间，磷肥和复合肥企业的减产、停产对当期开工率和产量都有影响。据观察，影响已逐渐消化，没有因为化肥短缺明显影响农业生产供应。

受环保督查影响，化肥企业环保意识显着提高，企业越来越注重研发新型产品。由于生产设备受环保所限，许多企业无法生产传统产品，在变革关头，不少企业把眼光瞄准新型产品，加大科研投入，淘汰落后产能，研究更多新型产品应对市场变化。

关键数字：100个

事由：100个果菜茶重点县（市、区）开展有机肥替代化肥示范

分析：进入2017年，有机肥利好政策再次升级。2月5日，2017年中央一号文件发布，首次提到将开展有机肥替代化肥试点。2月10日，农业部印发《开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案》。《方案》提出的目标是：2017年选择100个果菜茶重点县（市、区）开展有机肥替代化肥示范，创建一批果菜茶知名品牌，集成一批可复制、可推广、可持续的有机肥替代化肥的生产运营模式。到2020年，果菜茶优势产区化肥用量减少20%以上，果菜茶核心产区和知名品牌生产基地（园区）化肥用量减少50%以上。此外，农业部不断通过利好政策鼓励农民增施有机肥、减施化肥，对畜禽规模养殖集中区鼓励农作物种植与畜禽粪便综合利用相结合。

关键数字：5459.5万吨

事由：我国化肥产量近年来首次减少

分析：由于原材料价格走高，再加之环保严查，厂家开工率降低，货源减少。据国家统计局统计数据显示，2017年1-10月我国化肥折纯产量在5459.5万吨，较上年同期低5.0%，产能进一步缩紧。在各月具体产量中，仅6月份产量较往年增长，其他月份产量均较上年减少。其中降幅的是1、2月份，达7.3%，其次是3月份，降幅为7.0%。整体来看，2017年化肥折纯产量下降已是大势所趋，去年虽已提前实现了零增长，但预计今年降幅将加大。

关键数字：11%

事由：化肥增值税取消13%一档税率，执行11%税率

分析：2017年4月19日召开的国务院常务会议决定推出进一步减税措施，其中一项减税措施是简并增值税税率：从今年7月1日起取消13%税率档，增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档。经国务院批准，4月28日财政部、国家税务总局以“财税〔2017〕37号”印发《关于简并增值税税率有关政策的通知》，向全国财政、税务系统部署此次税率结构简并工作。

化肥从恢复征收增值税起至今年上半年延续使用13%税率，然4月份政府减税措施中取消13%一档，化肥自下半年7月1日起改为执行11%一档，一定程度上减少企业资金占用及生产销售环节的成本。

关键数字：50%

事由：种植户对品牌的依赖度增强，化肥品牌建设提速

分析：2017年是我国农业品牌建设非常关键的一年。中央一号文件对推进品牌建设做出明确部署，国务院从今年起将每年的5月10日设为“品牌日”。农业部也把2017年确定为农业品牌推进年。

品牌就像一股无形的力量，在化肥企业转型升级中扮演不可替代的角色。调研结果显示，近50%的种植户对品牌的依赖度高，持续使用大品牌大厂家的产品。据调研结果反映，农户使用肥料情况已逐渐发生改变。首先，肥料市场上假冒伪劣现象仍很突出，农民，尤其是种植大户购买肥料，选择大品牌正成为一个发展潮流。品牌已逐渐成为化肥行业突破性发展提升农产品质量安全、促进农民增收致富的重要抓手。值得注意的是，如今越来越多企业看重品牌建设，企业品牌建设投放力度加大。

关键数字：90%

事由：两市上市化肥企业绝大部分实现业绩扭亏为盈

分析：截至11月26日，两市共有16家化肥企业发布了自己的年度业绩预告，除1家公司明确表示今年将亏损之外，其余企业的经营状况皆属于预增、扭亏、续盈等，今年业绩转好的上市企业数量达到90%以上；其中，4家公司预测净利润同比增长幅度将有望超过100%。对于业绩大幅增长的原因，除个别公司提及受重组的利好影响之外，是基于对第四季度业绩的预测，推算出目前公司的业绩将大幅增长，此外，也有企业解释，受市场供求关系影响，化工产品市场价格上扬，产品盈利能力增强，且产业链不断延伸，形成了持续投入、不断产出的成熟发展模式，公司整体进入良性循环上升通道。

关键数字61.2%

事由：新型肥料使用人数大幅提升

分析：化肥提质增效，推广新型肥料日益深入人心。南方农村报、农财网农化宝典发布的《2017化肥行业供给侧改革调研报告》显示，约61.2%的农户有使用新型肥料，其中，有约20%的农户使用新型肥料的比例超过50%。该报告通过记者团队实地走访企业、经销商、种植户，并发放1500多份问卷归纳而成。

不少农户表示，希望通过使用新型肥料提高肥料的利用率，减少施肥对环境造成不好的影响。化肥使用量山东、河南、广东、湖北、江苏等省份，同时也是新型肥料市场空间的省份。而江苏、四川、河北等省的肥料发展空间也很大，成为各个新型肥料企业设立生产基地的选择。

关键数字：70%

事由：七成企业在盈利线水平之下，化肥行业现马太效应，行业集中度加强

分析：目前整个化肥行业亏损企业占比29%，盈利规模在1亿元至10亿元的企业占比31%，盈亏平衡企业占比40%。综合来看，近70%的企业仍在盈利水平线下运营。两市目前有12家化肥企业公布了其前三季度业绩预报，从预报结果来看，有7家公司明确表示净利润预计将超过亿元级别。化肥行业产能过剩的状况困扰着企业发展，利用技术手段提升产品，淘汰落后产能被认为是一个有效的竞争手段。化肥行业加速整合，行业集中度有望持续提升，化肥行业将出现马太效应。

关键数字：1200万吨

事由：1200万吨增效肥新标准正式实施

分析：以减肥增效、提升传统肥料产品附加值、提高肥料利用率、节能减排和环境友好为宗旨的化肥增值技术，无疑是对传统尿素、磷铵、复合肥进行增值、改性的不二选择。进入“十三五”，化肥增值技术产业化将步入“快车道”，也迎来了发展的好环境。腐植酸类、海藻酸类、氨基酸类等生物活性物质属于肥料增效载体，它们都是天然物质或植物源的，不但可提高肥料利用率，而且安全环保。

目前，我国增效肥年产能达到1200万吨，其中《含腐植酸尿素》《含海藻酸尿素》《海藻酸类肥料》《腐植酸复合肥料》4项国家化工行业标准已于2017年4月1日正式实施，标志着增效肥料逐渐形成新产业，并标准化生产。

关键数字：920万吨

事由：“一带一路”带动—东盟化肥出口贸易来往

分析：在化肥出口遇冷的背景下，出口到东盟国家的化肥数量却增长到920万吨，比较上年提高了4.3%，预计-东盟化肥国际产能合作将进一步深化。“一带一路”沿线国家对化肥重点农资产品的需求量相对较大。和东盟双方将发挥各自的农业生产比较优势，以市场主导、民间参与的形式，在农资领域推动产能合作，双方合作必将实现互利共赢。

在一带一路的大背景下，肥企不再留恋于在国内激烈的竞争环境中“厮杀”，正在寻觅着“走出去”的机会，与此对应的是，外国企业也希望“走进来”，与国内企业合作引进国外新技术，通过资源整合，输出国内优质的产品、配套服务。可以预见，在未来几年肥料行业国际化将逐渐推进，擦亮“制造”品牌，向“智造”转变。

关键数字：2600万吨

事由：原材料涨价，天然气供不应求，煤头尿素企业间接受益

分析：2017原材料价格上涨，是化肥成本抬升的重要原因。进入秋冬季以来我国实施强力的煤改气政策，造成天然气大范围供不应求，价格出现暴涨，虽然多部委出台政策以保障群众温暖过冬，天然气价格有所回落，但是目前我国天然气仍存在较大缺口，预计价格仍将高位运行。

目前国内气头尿素的产能达到2600万吨，占33%，部分厂家秋冬季期间受政策影响直接停产。以天然气7000元/吨价格计算，气头尿素平均每吨成本将上涨1100元左右，其余尿素生产厂家也可能迫于成本压力降低开工或是提高售价。需求端来看，农化板块逐渐回暖、粮食价格上涨，亦有利于提振化肥需求和对化肥涨价的接受程度。在供给端收缩、气头尿素成本暴增、下游景气度上行的情况下，低成本煤头尿素企业在秋冬季天然气供应紧张局面下的盈利机会提升。

关键数字：15%

事由：化肥铁路运输运费上调15%

分析：近日，国家发展改革委印发《关于深化铁路货运价格市场化改革等有关问题的通知》（发改价格〔2017〕2163号），决定自2018年1月1日起进一步推进铁路货运价格的市场化程度。根据改革方案，电气化附加费并入铁路运输基准价格，化肥和有机类肥料铁路运价上浮范围由基准运价的10%上调至15%。

由于磷肥和钾肥产能集中于中西部，长途运输难以选择汽车，因此铁路运输还是主力，此次铁路运费升价将直接导致磷肥及钾肥企业运输成本上升。化肥企业将调整未来的结算价格，此次运价调整对包括钾肥在内的整体化肥价格上涨将起到一定的支撑作用。来源：农财网农化宝典

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